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我國生物發酵產業現狀分析與發展策略

時間:2019-04-09來源:生物產業技術 作者:盧濤,石維忱 點擊:
      我國生物發酵產業經歷近幾十年的不斷發展已成為世界生物發酵產業大國,近年來,在玉米產業政策重大調整的新形勢下,全行業堅持以提高發展質量和效益為中心,以深化拓展供給側結構性改革為主線,深化創新驅動,加快產品結構調整和優化升級,不斷加強精細化管理和技術創新,推動加快產業綠色發展、智能制造步伐,有力地促進了行業經濟平穩健康發展。

1.1 整體發展繼續保持平穩
      2017年我國生物發酵產業主要行業產品總產值約2390億元人民幣,產量約2846萬噸,較2016年同期增長約7.7%。2018年上半年生物發酵產業延續了2017 年的發展態勢,整體發展繼續保持平穩運行,主要行業產品產量約1420.8萬噸,與2017年同期相比增長約1.3%。其中味精、賴氨酸的出口出現負增長[1]。同時,有部分產品如檸檬酸、葡萄糖的出口有小幅度的增長,大部分產品出口與2017年相比變化不大,保持穩定。

1.2 產品出口總體保持快速增長勢頭
       根據海關進出口數據統計,2017年生物發酵行業主要行業、主要產品出口量501.6萬噸[1],與2016年相比增長22.9%,出口量繼續保持兩位數增長;出口額42.8億美元, 同比增長16.8%。出口量方面,除檸檬酸、葡萄糖酸、酶制劑和酵母增長幅度在個位數外,其余行業產品均在兩位數增長幅度,蘇氨酸產品出口增長最大達到54%,谷氨酸類產品緊隨其后,達到了40%,多元醇產品增幅31%,乳酸產品也有較大幅的增長,達到了22.5%。出口價格方面,檸檬酸、多元醇產品出口價格較2016年同期有了較大提高,谷氨酸產品、淀粉糖產品、酶制劑產品出口平均價格都有較大程度的降低,特別是谷氨酸產品。
       縱觀2010 ~ 2017年我國生物發酵主要產品出口情況,從2016 年開始大幅增加,2017 年增幅超過2016年增幅( 表1)。產品出口大幅增加主要因素是玉米價格恢復市場定價機制后,玉米價格下降,產品成本隨之下降,產品價格更具有國際競爭能力,企業開拓國際市場步伐加快。另一方面,國家對玉米深加工產品給予的出口退稅政策支持,在很大程度上推動了企業開發國際市場的步伐。這反映出國際市場需求不斷增加,國內生產技術水平和產品質量不斷提升,國內發酵產品在國際市場中也占據了一席之地。

2 制約行業發展的瓶頸
2.1 原輔材料的制約
      生物發酵產業生產所需的材料涉及領域廣泛,其中農業、化工、能源領域的變化對行業的影響最為明顯。玉米,作為生物發酵產業生產重要的原料,近十幾年受國家產業政策的影響波動較大。從2006年玉米供需緊張,限制玉米深加工產業的發展,到2017年取消限制的政策,玉米價格一直處于波動狀態。2016年開始,玉米種植面積下降,玉米產量也開始逐步下降。2017年,生物發酵產業主要產品產量增加7.7%,玉米消耗量3500多萬噸。種植面積的下降,玉米價格的波動性上漲,迫使企業將生產基地向玉米產量大的玉米產地轉移,以降低由原料價格及供應量波動帶來的成本壓力。
同時,隨著環保要求的日益嚴苛,化工產業及能源產業均受到了嚴格的管控,部分原輔材料生產企業被迫關停、產量減少、生產成本不斷上漲等因素都迫使原輔材料價格急劇上漲。原輔材料價格的波動使得發酵產品的利潤空間也隨之波動,有時甚至呈現倒掛的局面。

2.2 自主知識產權認識匱乏
       我國生物發酵產業的發展初始源于國外技術的引進,因為發展的需要,在原有基礎上進行了優化和革新。但究其根本,并不是源于自主研發,由此帶來的侵權隱患,近年來已逐步顯現。特別體現在生產關鍵的菌種問題上,一是國外“引進”的菌種較多,二是國內篩選優良菌種的能力不足,缺乏擁有自主知識產權的核心菌種。同時,由于對自主知識產權的保護力度不夠,也促使“抄襲”現象屢見不鮮。產業的發展存在一種誤區,就是對別人研究成果的“信手拈來”,嚴
重缺乏知識產權意識。


2.3 產能盲目擴張,產業競爭加劇
       自國家放開玉米深加工政策后,各玉米主產區均出臺了玉米深加工業的優惠政策,這也促使國內部分玉米深加工企業進行擴產,同時在各玉米主產區還新建了不少玉米深加工項目。據不完全統計,目前全國玉米加工的擬新增產能已達2000萬噸左右,主要集中在淀粉糖、氨基酸、有機酸等行業[1]。2019年新的玉米深加工產能將陸續釋放,將對生物發酵產業產品市場帶來較大的沖擊,行業競爭必將更加激烈,部分行業將面臨新一輪的洗牌。
 
2.4 環保要求日益嚴格,壓力不斷提升
       近年來,國家對環境保護的要求越來越嚴格,除對廢水排放要求不斷提升外,對廢氣排放的監管也越來越嚴厲,同時對生產過程能耗、物耗等方面也提出要求,眾多環保不達標企業被關停,這也使得行業內的落后產能得到了進一步淘汰。但由于生物發酵產業產品種類和品種繁多,行業內中小企業較多,大型企業只占少部分。隨著環保政策的日益嚴格,企業壓力不斷增加,須投入更多精力與資金來滿足環保要求,對中小企業的發展影響較大。


2.5 發酵優化過程控制不強,產品品質沒有競爭力
       我國生物發酵產品產量位居世界前列,但產品以中低端為主,附加值較低,品質遠遠不及同類其他國際品牌。究其根本,源于生產技術手段、發酵優化過程控制、提取手段的不精準以及生產裝備的不精確。雖然近年來,生產過程不斷優化,但有些核心技術、先進的工藝優化控制依然沒有攻破,同時,精密設備均依賴于國外進口,缺乏針對我國生產情況的、精密的配套生產裝置。

 
3 行業未來發展策略及方向
3.1 原材料替代品的開發
目前,原材料對行業發展的制約越發明顯,尋找可替代的原材料,以降低單一原料帶來的風險勢在必行。譬如,生物質原料及非糧原料的開發與應用。
 
3.2 產業鏈的整合
隨著社會經濟的發展,產業分工越來越細,專業化生產越來越強,產業鏈條被越拉越長。產業鏈條延伸是一種資源,它體現產業集聚的規模效應[2]。產業鏈的整合可以充分利用各環節最強企業的優勢,實現產業鏈的價值最大化,同時還可以降低產品能耗、物耗和污染物的產生與排放,從而也降低了產品的成本,使得產品更具有競爭力。


3.3 提升企業的創新能力
菌種創新、工藝技術創新、產品質量創新、產品應用創新等創新能力是企業持續發展的核心,是企業競爭力的重要組成部分。要提升企業的自主創新能力,首先要建立以企業為主的“產學研政協”創新體系,以企業需求和行業共性問題為導向,
由協會聯合科研院所和大專院校共同推進科技研發工作。其次,要加強“ 產學研政協”聯合載體建設,加強基礎研究,提升研究水平,培育創新源泉。第三,要強化企業主體地位,增強企業自主創新能力。第四,引進培養高端人才,加強科研隊伍建設。
 
3.4 提升產品品質,增強國際競爭力
提高產品質量是增強競爭力的最重要的手段,只有高質量的產品才能占領市場的制高點,提高市場份額,占據價格優勢,企業也有較好的經濟效益,同時提高產品質量也是增強國際競爭力的關鍵因素[3]。國內產品如想在國際市場上占據一定地位,必須提升產品品質,提高產品核心競爭力。
 
3.5 新產品的開發
當今時代,唯一不變的事情就是變化,對企業來說,新產品的開發是企業持續發展的重要支柱之一,也能夠增加企業核心競爭力。首先,企業利用新產品的開發,可占據市場上的有利地位,擴大市場份額。其次,隨著老產品的工藝技術不斷成熟,市場上同質化的產品較多,產品競爭加劇,這也要求企業不斷開發新產品。第三,開發新產品有利于提升企業技術水平和品牌形象。第四,開發新產品符合國家政策對綠色制造和環保經濟的要求。

3.6 智能及綠色制造勢在必行
“十三五”以來,我國加快了智能制造、綠色制造進程,大力推進制造業智能、綠色體系建設[1]。生物發酵行業積極落實國家產業政策中對綠色發展、智能發展要求,大力推進行業綠色制造、智能制造體系的建設發展。行業內企業也日漸認識到綠色制造、智能制造是推動行業進一步發展的必由之路, 紛紛積極參與行業綠色標準的申請制定工作,積極參與行業內召開的綠色制造、智能制造高峰論壇,申報綠色制造集成項目、生態(綠色)設計示范企業、綠色工廠、綠色設計產品等綠色體系相關工作[1],推動生物發酵行業綠色制造進程。綠色制造、智能制造是未來全行業穩定健康發展的必由之路。

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